CRM Multiempresa

🏢 Panel Holding — todas las empresas

Consolidado de la plataforma. Elige una empresa arriba para entrar a operar dentro de ella.

Empresa	Plan	Estado	Usuarios	Clientes	Cotizaciones	Aprobadas	Ventas aprobadas

📊 Resumen ·

Operativa · Filtros

Desde

Hasta

Cliente

Transaccional · Indicadores

💰 Ventas por mes

🛒 Compras por mes

Analítica

📈 Ganancia por mes

📋 Cotizaciones por estado

👤 Clientes

Nombre *

RUT

Teléfono

Email

Dirección

Nombre	RUT	Teléfono	Email	Dirección

1) Productos del catálogo

Producto fuera de catálogo

Ingresa el COSTO neto — el % de venta de la derecha define el precio.

📷 Subir imagen

Guardar como producto nuevo en el catálogo

2) Cliente

Nombre de la empresa o institución *

RUT

Correo

Teléfono

Dirección / Región

Comentarios (visibles al cliente)

3) Cotización

N° cotización (vacío = automático)

% de venta no se muestra al cliente

Firma en el PDF

Despacho (neto)

se reparte dentro del precio (no sale como línea)

Descuento (sobre el neto)

aplica a todos los productos · venta empresa / manual

Productos de la cotización

Subtotal (neto)	$0
Descuento	$0
IVA	$0
TOTAL	$0

	N°	Fecha	Cliente	Vendedor	Total	Estado	OC	Acciones

📦 Productos (catálogo)

Edición en línea: cambia categoría, costo, precio o proveedor y presiona 💾 Guardar cambios. "Precio" en 0 = se calcula con el % de venta. Importar CSV agrega (no borra lo existente).

Nombre	SKU	Categoría	Costo	Precio	Diferencia	Proveedor

🏭 Proveedores

Nombre	RUT	Contacto	Teléfono	Email

📦 Inventario

Umbral bajo

Edita el stock y el mínimo por producto (se guarda al instante). Estado: sin stock / bajo / ok.

Producto	Categoría	Proveedor	Stock	Mínimo	Estado

📈 Resúmenes

Desde Hasta

👥 Usuarios y accesos

Crea usuarios, elige con qué empresa trabajan y qué privilegio tienen. El Administrador ve costos y todo; el Vendedor solo cotiza. Se autentican con Supabase Auth.

🏢 Gestionar usuarios de la empresa

Crear usuario — correo

Contraseña

Privilegio

…o asignar un usuario ya registrado (por correo)

Privilegio

Nombre	Correo	Privilegio	Acceso

🔐 Permisos por módulo —

Marca qué módulos ve cada rol en la empresa activa. Puedes anular para un usuario puntual abajo. El Administrador y el Super Admin siempre ven Usuarios y Configuración.

Anular para un usuario puntual

🗄️ Panel de base de datos —

Conteos en vivo de la empresa activa (nube) y búsqueda rápida en todos los módulos.

⚙️ Configuración de la empresa

Estos datos alimentan cotizaciones, PDF, IVA, % de venta e integraciones (correo, Mercado Público / Compra Ágil). Solo Administrador / Super Admin.

Razón social

RUT

Dirección

Teléfono

Emails (separados por coma)

Sitio web

Tienda

Logo (URL)

Ventas e impuestos

Moneda

IVA (%)

% de venta

Integraciones

Apps Script URL (envío de correo)

Mercado Público — ticket/API

Compra Ágil — ticket/API

Datos bancarios (un banco por línea)

Firmas (cada dato en su propio campo)

📄 Órdenes de compra

Se crean al aprobar una cotización. Aquí puedes editar precios de venta y generar la Nota de Pedido al proveedor.

N° OC	Secuencia · Cot ➜ OC ➜ Nota	Cliente	Total venta	Estado

🚚 Guías de despacho

Genera guías desde una Orden de compra o de forma manual. Mismo remitente con una guía por dirección de entrega. Productos de la OC (editables) + extra, y datos + firma de quien recibe.

N°	Fecha	Cliente · OC	Dirección de entrega	Recibe	Estado

🧾 Notas de pedido

Pedido al proveedor (costos netos + IVA). Puedes generarla desde una Orden de compra o crear una nota libre con cualquier producto y proveedor.

Seleccionadas → mover a:

	N°	Fecha	Proveedor	Costo neto	Total c/IVA	Estado

🎯 Embudo de negociaciones

Pipeline de oportunidades: Nuevo → Contactado → Cotizado → Negociación → Ganado / Perdido. Arrastra las tarjetas entre etapas; haz clic en una para editarla.

🗂️ Tablero

Vistas Kanban por estado y Fechas límite por vencimiento, separadas para Cotizaciones y Órdenes de compra. Arrastra las tarjetas entre columnas.

🔔 Actividades y recordatorios

Seguimientos por cliente, cotización u orden de compra: llamadas, correos, visitas, tareas y recordatorios de pago. Las vencidas se marcan en rojo.

Estado	Tipo · Asunto	Vinculada a	Responsable	Vence

🧾 Facturas y cobros

Emite la factura desde una Orden de compra y controla el cobro (pendiente, parcial, pagada, vencida). El folio interno se autonumera; puedes ingresar el folio real del SII. La conexión automática con el SII queda para una etapa posterior.

Seleccionadas → estado:

	N° · OC ▼	Cliente	Total	Pagado	Pagar antes	Estado

💵 Cobranza

Gestión de cobro de facturas: se crea desde una Orden de compra o factura, se confirma la creación y la entrega, se registra el seguimiento de cada llamada y, al pagar, se adjunta el comprobante y la factura pasa a Pagada.

Seleccionadas → estado:

	Cliente	Factura · OC ▼	Saldo	Vence	Estado

💰 Resumen de compra — gasto por orden de compra

Compara lo que vendiste en cada Orden de Compra con lo que gastaste: notas de pedido (automático) + gastos manuales (fuera de pedido y de productos). Montos en neto + IVA.

N° OC · Cliente	Venta	N. Pedido	Manual	Gasto total	Margen	%